一、4月楼市概况分析
1、国家经济走势
4月份,居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.4%;食品价格上涨4.0%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨2.9%。1-4月平均,居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。鲜菜价格上涨较多是推动CPI上涨的主要原因。
PPI数据图:
CPI数据图:
数据来源:新华08财经数据统计
4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,较上月回落0.3个百分点,连续第7个月高于50%,仍处在平稳区间。总的来看,经济回稳的基础还不巩固,订单水平下降开始使补充库存转为去库存。经济内生动力不足,弱复苏格局更趋减弱。
数据来源:新华08财经数据统计
2、国家政策走势
国家政策:
地方政策:
4月8日,北京提出:购买二套房申请公积金贷款时,首付比例不低于70%,利率为首套房1.1倍。
4月19日,武汉提出:首套房贷款利率优惠取消 各银行对二套房仍执行首付六成、利率上浮10%的政策
和利时观点:随着整体楼市持续上升的势头,房产调控政策随着国五条的落地也有从严从紧之势。但是由于经济回稳基础还不稳定,所以政府对房地产的调控力度也不敢全面从紧,未来市场稳步上升仍是主要趋势,但是上升的幅度相较前一阶段会有所放缓。
3、4月房地产走势
2013年4月,100个城市(新建)住宅平均价格为10098元/平方米,环比3月上涨1.00%,自2012年6月连续第11个月环比上涨,涨幅比上月缩小0.06个百分点,其中76个城市环比上涨,24个城市环比下跌。与上月相比,本月价格环比下跌的城市个数增加8个,其中跌幅在1%以上的有5个。4月份郑州新建住宅价格为每平方米8705元,每平方米比3月份上涨了186元,在100个城市涨幅榜中居于第13位。 洛阳市4月份房价为每平方米5287元,环比上涨了0.51%。随着国五条细则在地方相继落地,洛阳楼市中小户型商品房价格一致有所提升,但市场热情不减。洛阳作为三四线城市,市场所受影响相对较小。
数据来源:和利时地产机构市场部整理数据
1-4月份商品房销售面积为29761万平方米,同比增长38.0%,增速比1-3月份提高0.9个百分点。从金额看,1-4月份商品房销售额19847亿元,增长59.8%,但增速比1-3月份回落1.5个百分点。比1-2月份商品房销售面积同比增长49.5%、销售额同比增长77.6%有所回落,但较去年同期的分别负增长13.4%和11.8%相比,仍属“大幅飙升”。
和利时观点:今年以来房地产销售大幅攀升,除了有去年基数低的因素外,主要受市场对政策的预期、刚性需求集中释放以及供给面等多种原因的影响。调控对市场的影响程度在明显减弱。但是对楼市的“综合治理”不会停止。楼市发展的不确定因素依然很多。
二、4月份洛阳楼市的整体表现
4月份洛阳楼市的整体表现有如天气一样阴晴不定。房展会、开盘、认筹、各式活动此起彼伏。整体从4月洛阳晚报的房展会来看,就比前两年热闹,破天荒的收起了门票居然还人气不减,加州1885、开元壹号、龙门壹号、建业桂园展位布置上也煞费了一番功夫,赚取了不少眼球。
4月份开盘楼盘有6个,认筹楼盘有12个。开盘、认筹表现不一,但成交整体较为平稳。虽然活动成交表现较为平稳,但是的4月份的洛阳楼市也经历了一段起伏。房展会可以说是4月份洛阳楼市表现的一个小高峰,房展会过后的两周左右的时间,市场上各楼盘无论是来访还是成交都呈明显下降的态势。不过究其原因,也在情理之中,可控之列。首先牡丹花卉单双号限行,一定程度上限制了客户出行的时间,同时亲友交流和接待的时间也相应增加;其次国五条各地细则的出台,或多或少的客户也会观望等待政策落地洛阳的情况;第三,4月份洛阳的天气也极其反常,骤冷骤热的气候也会影响到人们的出行计划;最后也是最重要的一点是洛阳市场供应量从3月份开始持续增加,且楼盘数量和体量均较大,直接分流客户,拉长了成交的时间。开盘销售基本都保持40-60%的销量。
4月份其他暖场活动也有不少可圈可点之处,香榭里定鼎广场、山水华府电商结合;泉舜财富中心为大盘造势“万人同唱《洛阳牡丹》”的活动做足了噱头。
价格方面,大曌国际和泉舜天峰均开出市场高价。总体来看,新开楼盘的价格整体也有提升的趋势。持续销售楼盘随着房源的变化,优惠的减弱,价格也呈现平稳上涨的趋势。
三、4月洛阳房地产市场供应概况分析
1、 4月预售许可批准数量
项目名称 | 预售证号 | 批准时间 | 总套数 |
(套) | |||
开元壹号(一期) | 洛房商预字第Y13-029号 | 2013-4-1 | 605 |
岭南春色嘉园 | 洛房商预字第Y13-033号 | 2013-4-2 | 144 |
富地蓝波湾 | 洛房商预字第Y13-034号 | 2013-4-8 | 197 |
大曌国际广场 | 洛房商预字第Y13-038号 | 2013-4-8 | 210 |
大曌国际广场 | 洛房商预字第Y13-037号 | 2013-4-8 | 59 |
大曌国际广场 | 洛房商预字第Y13-036号 | 2013-4-8 | 322 |
大曌国际广场 | 洛房商预字第Y13-041号 | 2013-4-10 | 312 |
大曌国际广场 | 洛房商预字第Y13-042号 | 2013-4-10 | 187 |
宝龙城市广场AB区 | 洛房商预字第Y13-045号 | 2013-4-23 | 205 |
恒生科技园一期 | 洛房商预字第Y13-043号 | 2013-4-23 | 294 |
盛唐至尊 | 洛房商预字第Y13-040号 | 2013-4-23 | 360 |
天明城一期 | 洛房商预字第Y13-050号 | 2013-4-23 | 140 |
恒大绿洲B地块 | 洛房商预字第Y13-053号 | 2013-4-27 | 837 |
加州1885 | 洛房商预字第Y13-052号 | 2013-4-28 | 247 |
数据来源:和利时地产机构市场部根据洛阳房管局发布数据统计
从房管局网站公布的预售许可情况看4月批准预售项目14个,批准预售面积55.387448万方,批准预售套数4119套,与3月相比增加45.510105万方。
2、4月份开盘项目
体量
价格
数据来源:和利时地产机构市场部调研统计数据
4月份共计11个楼盘开盘,4月28日--30日就有六个楼盘集中开盘,体量达到1368套。开盘户型面积以两室、小三室刚需户型为主。但是大曌国际、蓝泊湾、恒大绿洲、顺驰城也推出了一些中等偏大户型。
从开盘销售情况看,基本保持在40-60%的销售量。整体成交差强人意,既没有开盘滞销楼盘,也没有开盘表现特别火爆的楼盘。这与市场上整体供应增加,客户需求尚未全面释放有直接的关系,同时开盘价格整体上扬,在一定程度上也影响了销售速度。
3、4月份认筹项目统计
数据来源:和利时地产机构市场部调研数据
结合4月份认筹和开盘的情况来看,市场楼盘还是多采取短频认筹,多次开盘的情况,蓄客期较短。从认筹的楼盘和数量来看,意味着未来几个月的时间,市场供应仍将保持高位增长的态势。
4、4月洛阳房地产市场土地成交情况
数据来源:洛阳市国土资源网
4月洛阳市区土地供应1宗,为经营性土地,成交面积为89.4亩。从目前洛阳市场土地供应和成交的情况来看,土地供应明显增加,但是成交速度滞后。主要可能核心区地块稀缺,而标的价格依然居高不下,市场增速不明显,造成开发商拿地相对谨慎。
四、4月洛阳房地产价格概况分析
1、4月各区域重点楼盘价格及优惠
所属区域 | 项目名称 | 销售均价(元/㎡) | 销售政策 |
涧西区 | 升龙城 | 6600元/㎡ | 一次性优惠2%,按揭优惠1% |
世纪华阳 | 6期8200元/㎡ | 一次性优惠2%,按揭无优惠 | |
加州1885 | 6000元/㎡ | 五一期间高层优惠100元/㎡ | |
达码格利 | 7000元/㎡ | ||
顺驰城 | 6500元/㎡ | 一次性优惠3%,按揭优惠2% | |
西工区 | 天城一品 | 一期清盘4900元/㎡起 | |
上海滩华府 | 6300元/㎡ | 一次性97折优惠,按揭98折优惠 | |
升龙广场 | 6500元/㎡ | 一次性优惠2%,按揭优惠1% | |
名优雅筑 | 6000元/㎡ | 一次性优惠200元/㎡,按揭优惠100元/㎡ | |
衡达地标 | 5000元/㎡ | 一次性优惠5%,按揭优惠3% | |
洛龙区 | 泉舜天峰 | 均价7100--7300元/㎡ | 前期认筹1万当5万,小户型首付10万 |
盛唐至尊 | 住宅6500元/㎡~6600元/㎡ | 一次性付款优惠2个点,按揭付款优惠1个点 | |
建业龙城 | 5400元/㎡ | 4月29日9#楼臻品房源盛大开盘,总价61万,定房享3重优惠 | |
开元名郡 | 5200元/㎡ | 认筹1万抵3万 | |
大曌国际广场 | 6500元/㎡ | 买两房总价优惠3000元、买三房总价优惠4000元 | |
老城区、瀍河区 | 香榭里定鼎广场 | 6400 | 特价房源5980元/㎡ |
恒大绿洲 | 5900元/㎡ | 一次性优惠5%,按揭优惠2% | |
鼎城 | 小高层均价4800 | 在售商铺优惠2万抵7万 | |
商铺均价8500-12000 | |||
微安新城 | 5200元/㎡ | 一次性优惠4%;1万抵3万 | |
和富名苑 | 花园洋房均价5000-5500元/㎡ | ||
城北阳光 | 5500元/㎡ | 按揭一个点,一次性优惠两个点 | |
经开区 | 明鑫亿万国际花园 | 4600元/㎡ | 一次性付款优惠3个点,按揭优惠2个点。 |
百汇城 | 均价4666元/㎡ | 现暖气、天然气的初装费 | |
开元壹号 | 4900元/㎡~5000元/㎡ | ||
龙门一号 | 高层3700元/㎡,合院200多万到500多万一套 |
数据来源:和利时地产机构市场部调研数据
4月份整体价格均有所提升,优惠基本保持常规的优惠形式。优惠额度相对较小。
五、4月洛阳房地产营销活动概况分析
1、营销活动总结
4月份的楼市活动热闹非凡,主要以新项目入会、开盘优惠、新品加推和抽奖活动、暖场维系活动为主。
4月重点楼盘活动列表
区域 | 项目名称 | 时间 | 活动内容 |
涧西区 | 京熙帝景 | 4月10日 | 北京住总正华集团成立15典活动第二季已于4月9日启动,推出活动房源。凡到访客户即有机会获得500万现金 |
4月13日 | 特邀客户在售房部品茶;购房优惠6万8千元,准现房9月份入住 | ||
4月23日 | 凡到访客户均可参与抽取大奖,赢得500万元大奖 | ||
升龙城 | 4月4至6日 | 趣味DIY活动 | |
4月13、14日 | |||
4月28日 | 舌尖上的珠江南路美食节缤纷开幕 | ||
美伦山水华府 | 4月3日-6日 | 山水华府交房倒计时,购房客户均可额外享受5000元购房大礼包 | |
4月10日 | 均价6000元/平,一次性付款优惠4%,贷款优惠1%。目前房源剩余200套左右,一期将于6月29日全部交房。 | ||
4月29日 | 携手新浪乐居超级E金券启动仪式于美伦山水华府营销中心圆满举行,开启洛阳电商房产E时代,E金券3千享3万购房优惠 | ||
中弘卓越城 | 4月8日 | 99元中弘卓越会VIP招募即将结束,“印象涧西”老照片有奖征集活动启动。 | |
4月17日 | 均价5500-5600元/平,4月28日即将认筹,认筹客户即享每平米减500元的优惠;中弘卓越城认筹主推一期1、2、3号楼 | ||
4月28日 | 会员预约房源 | ||
顺驰城 | 4月13日 | 21#楼认筹活动缴纳5千元认筹金可抵1.5万元购房款或定金 | |
4月27日-5月31日 | 每成交一套房源,即有路劲地产洛阳公司为四川雅安人们捐赠1000元。 | ||
世纪华阳 | 4月16日-28日 | 5期交房,交房期间购江山汇新品享1万元/套优惠 | |
4月13日、14日 | 在销售中心举办春田花开创意盆栽派对,现场来访即可参与抽奖 | ||
美景阁 | 4月5日 | 启动“阳光 美景生活”幸福SHOW摄影活动 | |
4月26日 | 观景楼王5#楼正式启动,幸福SHOW摄影展颁奖典礼五一期间盛大举行 | ||
名门世家 | 4月2日 | 名门地产三盘联动媒体见面会在华阳国际大酒店三楼宴会厅盛大举行 | |
富地蓝泊湾 | 4月13日 | 140㎡-180㎡河景楼王公开认筹,1#楼交2万抵5万房款,3#楼2单元交2万抵3万房款;当天参与认筹可额外享受2000元/套优惠,并有价值688元野餐桌椅一套,限量前100名。 | |
苹果公寓 | 4月3日 | 推特价房源6600元/平起,可额外享5000元优惠。一次性付款优惠7%,按揭优惠5%。 | |
中富锦园 | 4月12日 | “中弘卓越会”会员火热招募中,交100元即可成为“中弘卓越会”会员,奢受四重购房优惠。 | |
天泽瀛桥水苑 | 4月6日 | 瀛桥水苑盛大开盘 当日成交近160套。开盘7#、8#楼,7号楼均价5300,8号楼均价5600。 | |
凯瑞梧桐里 | 4月21日 | 举行有爱生活第二季踏青采摘活动 | |
广瑞家园 | 4月9日 | 洛阳首席音乐主题社区VIP客户火爆认筹中。 | |
北航科技园 | 4月18日 | 国家大学科技园·洛阳产学研合作对接会在洛阳成功召开 | |
西工区 | 天城一品 | 4月1日 | 老带新优惠活动进行中,老客户额外奖励1000元,新客户额外奖励2000元,折合房款优惠 |
4月5日、6日 | 举行“创意礼品、分享浪漫”蛋糕毛巾DIY活动 | ||
4月19日 | 首批房源76-142平全面清盘,特惠4900元/平起 | ||
4月20、21日 | 印“像”天城,关怀“杯”致马克杯DIY活动圆满进行 | ||
凌宇犀地 | 4月5日 | 举办“砸金蛋赢大奖”活动 | |
4月7日 | 犀客会会员招募1000元抵20000元优惠进行中 | ||
4月20日 | 举行巧克力DIY活动;140㎡大三房扩容单价仅5277元/㎡,首付只需两万; | ||
4月29日—5月1日 | 推出欢乐购房嘉年华活动,“1个大礼包,3重享欢乐” | ||
上海滩华府 | 4月8日 | “我的房价我做主”多数多得,活动延期至4月15日,交5万抵7万,再享其他抽奖活动,持乐居卡额外享受2000元优惠 | |
4月12日 | 部分特价房源5088元/平起,1#楼三房,一次性97折,贷款98折,2#楼购房5万抵7万,购房即赢上海、国外游 | ||
4月26日 | 特惠价5088元/㎡活动至五一,购房抽取黄金挂件、iphone5、上海旅游券 | ||
香榭里定鼎广场 | 4月 | 特惠月,优惠10万元。1元订购享受开盘当天1000元购房优惠,首付5万元入住定鼎广场,5万轻松购房,6重补贴。乐居网友4月29日前购房享额外3000元优惠 | |
4月21日 | 总价10万一套房抽奖活动 | ||
衡达地标 | 4月8日 | 推出三套特惠房,每平低至4999元/平,房源为76.5平两室和119平三室。其他房源一次性付款优惠5%,按揭优惠3%。二期正在排号。 | |
瀍河区 | 恒大绿洲 | 4月6日 | “情定一生,相约绿洲”第二届草坪婚礼 |
4月2日 | 54号楼2单元开盘;并举办了甜甜圈品鉴和认购抽奖的活动 | ||
4月17日 | 全新楼栋98-150㎡升级豪宅,VIP金卡火招募中;五期珍藏湖景楼王仅限10套,每日前3名购房,额外可享88折优惠 | ||
4月29日 | VIP金卡客户享额外优惠:即3000元的家电基金;每日购房前五名享惊喜八五折优惠;当日签约再享九九折优惠 | ||
新区 | 盛唐至尊 | 4月3日 | 购盛唐136㎡观景三房,即赠送全屋三台品牌空调 |
4月13、14日 | 举行风筝DIY活动 | ||
4月26日 | 5380元/平米起,五一清盘特惠,指定房源赠储藏间;中央臻品楼王,仅剩5席,特赠地下车位。 | ||
正大国际城市广场 | 4月20日 | 新品推介会,暨首届车行山水俱乐部才艺大赛颁奖晚会 | |
4月24、25日 | 19:40冠名呈献经典越剧《红楼梦》 | ||
大曌国际 | 4月18日 | 样板间开放 | |
4月28日 | 86-180㎡一期盛大开盘,2万抵5万认筹优惠 | ||
九鼎中和湾 | 4月25日 | 洛河头排188-206㎡"五一放价",优惠16万元 | |
东方今典境界 | 4月13日 | “境界生活新风尚”体验活动。“提拉米苏”专场品鉴会和进口大众专场风尚车展活动 | |
建业龙城 | 4月11日 | 均价5400元/平,4月定房抽万元家电,优惠6万元购房基金,一次性、按揭优惠1%,交2万抵4万 | |
国宝花园 | 4月5日至6日 | 举行国宝花园春日游园会 体验垂钓之乐 | |
4月21日 | 国宝二十二间铺说明会在国宝花园会所举行 | ||
泉舜天峰 | 4月14日 | “行由我悦随心”泉舜携手美国大行举办环开元湖骑行 | |
4月29日 | “万人同唱《洛阳牡丹》公益活动”暨泉舜天峰盛大开盘 | ||
SOHO国际广场 | 4月20日 | 洛阳电视台《步步高升》挑战赛全民海选在SOHO国际广场举办 | |
经开区 | 开元壹号 | 4月20日 | 一期西区9#楼新品荣耀加推,暨电商发布会启幕 |
4月29日至5月1日 | 每天前50组之前登记过的客户到访均有精美礼品赠送 | ||
863创智广场 | 4月3日 | 到访并留下联系方式:1、即有资格参与“公寓免费抽”活动。2、即可参与周末快乐派送活动。 | |
百汇城 | 4月13日-5月12日 | “恋爱婚房季,为爱筑巢”置业计划在行动,活动只需交1000元抵55000元购房优惠!另外还送三重好礼 | |
天明城 | 4月27、28日 | 车;醉美天明城,美丽摄影节,到访有礼 | |
4月29至5月1日 | 捕鱼大王,现场活鱼免费捕 | ||
隆安明珠广场 | 3月25日至5月15日 | 推出“万元大奖赚出来”总监现场签售优惠活动 | |
龙门一号 | 4月1日 | 4月6日前,购买高层准现房可参与转盘抽奖,享8888元优惠;预订合院送双人欧洲10日游;成交客户可于4月7日前至售房部参加抽奖,特等奖iphone5手机。 | |
4月13日 | “龙门一号”杯首届河南省风筝锦标赛在新区体育场举行 |
数据来源:和利时地产机构市场部统计数据
五一前后重要活动一览
区 域 | 活动时间 | 项目名称 | 活动详情 |
涧西区 | 4月28日 | 中弘卓越城 | 会员预约房源 |
4月29日~5月10日 | 加州1885 | 高层优惠100元/㎡ | |
五一期间 | 美景阁 | 幸福SHOW摄影展颁奖典礼 | |
4月30日 | 路劲宸珑 | 开盘 | |
4月27日 | 升龙城 | 22#、23#楼认筹 | |
4月28日 | 美食节 | ||
4月28日 | 富地蓝泊湾 | 河景楼王开盘 | |
西工区 | 4月29日 | 凌宇犀地 | 花园洋房公开选房 |
洛龙区 | 4月30日、5月1日 | 汇景湾 | 西点DIY活动 |
4月29日 | 泉舜财富中心·天峰 | 开盘 | |
4月28日 | 盛大开盘 | ||
4月29日~5月1日 | 正大国际广场 | 陶艺、马克杯、手绘、棉花糖,各式DIY | |
4月29日 | 东方今典境界 | 商铺开盘 | |
4月29日 | 建业龙城 | 9#楼公开选房 | |
4月27日 | 国宝花园 | 商铺开盘 | |
5月1日 | 盛唐至尊 | 五一清盘特惠5380元/㎡起,赠地下车位储藏间 | |
4月29日~5月1日 | 汇景湾 | 五一假期另推出5套特价房,钜惠5万元。好礼仅限3天! | |
4月29日~5月10日 | 盛世新天地 | 购房优惠1万元,5月感恩回馈车位。 | |
5月1日~5月5日 | 五洲大厦 | 每天一套特价房,购房就送置业基金 | |
伊滨区 | 4月29日~5月1日 | 天明城 | 五一欢乐行 |
数据来源:和利时地产机构市场部统计数据
总体来看4月份各楼盘活动精彩纷呈,名目繁多。但是最为集中的仍是五一前后的活动。各楼盘均想利用五一假期促成销售高峰,新推房源、加推特价房、公开选房等均十分集中。又把洛阳楼市从4月中旬的低潮拉了回来,所以五一期间各楼盘无论是来访还是成交较4月中下旬的市场都有明显的提升。
2、报纸广告统计
数据来源:和利时地产机构市场部根据晚报报价统计数据
从洛阳晚报广告投放情况看,2013年4月份广告投放无论是投放量还是投放金额都达到了历史新高。房展会,开盘、认筹以及各式活动的举行都需要报纸广告的宣传。
4月份重点楼盘报纸广告投放内容
数据来源:和利时地产机构市场部统计数据
4月份重点楼盘的广告投放的内容重点以新房源新产品宣传为主,根据相关节点附加一定的促销信息。升龙城、升龙广场同期推公寓类投资产品,真是“本是同根生,相煎何太急”;大曌国际、泉舜天峰、开元壹号均以开盘作为广告推广重点;其他中富锦园、君河湾为项目正式入市宣传造势。
六、房天下提供400电话走势
备注:以上数据由房天下提供
从房天下提供400电话曲线来看,四月份电话来访量明显高于一、二月,略低于三月。持续较高的电话来访与各项目强力度的活动宣传、新品认筹以及开盘有直接关系,尤其是大盘要盘的电话来访量十分可观,如:天城一品、盛唐至尊和开元壹号,均是本月来电咨询较多楼盘。
七、洛阳房地产中短期市场预测
1、5月洛阳房地产市场开盘、认筹项目一览
从5月份的认筹、开盘楼盘统计情况看,5月份的也有不少开发商积极入市。虽然开盘、认筹项目比起前两个月相对减少,但市场热情不减。正大国际广场、盛唐至尊都是需要重点关注的楼盘。
2、中短期市场预判
4月楼市的不稳定,其实也给2013年下半年的楼市发展埋下了更多不确定因素。从中短期市场情况看:
供应持续增加,依然板上钉钉。虽然随着气温的升高,进入楼市淡季,但是从近两个月认筹和公开亮相的项目情况看,嗷嗷等待入市的项目仍然非常之多。近期开盘项目主要战场仍是以核心区域为主,下半年边缘区域伊滨区和经开区或有更多的项目加入市场蛋糕争夺战。
销售方面:不确定的因素依然很多,经济层面和政策层面都不稳定,后续对消费者置业都会产生影响。再加上竞争的加剧客户的分流。但是另一方面,应该说洛阳的需求依然旺盛,刚性需求自不用说,改善型需求随着高端项目的不断入市,宣传推广的加强,改善型需求也有释放的趋势。在市场不发生大的动荡的前提下,整体的需求还有放量空间。
价格方面:首先价格维稳依然是大势所趋。在整体供应大增,库存持续走高,需求维持基本稳定的基础条件下,价格缺乏大幅上涨的成因。但是结构性上涨已经成了市场客观事实。存量楼盘随着剩余房源楼层走高,前期优惠不断收回,精品房源的释放,价格上调;新入市房源随着产品的升级,品质提升,加上中心区供应为主,整体价格呈上升趋势。但是必须强调的是,目前市场对价格敏感度仍然很高,从4月高价开盘的楼盘成交情况看,开发商一味追涨的结果并不是那么的好看。
八、4月县域市场价格及优惠
1、4月洛宁楼盘价格及优惠
1、4月伊川楼盘价格及优惠
数据来源:和利时地产机构市场部调研统计数据
和利时地产机构市场部
2013年5月10日
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。